Trong thông báo ngày 15/5 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Container Việt Nam (Viconship, Mã CK: VSC) cho biết vừa điều chỉnh nội dung tờ trình liên quan tới phương án huy động tối đa 1.500 tỷ đồng thông qua phát hành 15 triệu trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu, dự kiến trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 20/5 tới.
Theo kế hoạch, trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 5 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2027.
Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 580.274:15.000, tương ứng mỗi cổ phần sẽ có một quyền mua và cổ đông sở hữu 580.274 quyền mua được mua 15.000 trái phiếu. Số lượng trái phiếu phân phối sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, trong khi quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần.
Đáng chú ý, đây là trái phiếu không chuyển đổi, đi kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Viconship dự kiến phát hành tối đa 15 triệu chứng quyền, mỗi chứng quyền được quyền mua 10 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Trường hợp toàn bộ chứng quyền được thực hiện, doanh nghiệp có thể phát hành thêm tối đa 150 triệu cổ phiếu. Việc thực hiện chứng quyền dự kiến chia thành ba đợt và không sớm hơn hai năm kể từ ngày phát hành trái phiếu.
Toàn bộ số tiền huy động dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng sẽ được sử dụng để góp vốn hợp tác đầu tư các dự án đóng mới hoặc mua tàu container với đối tác, bao gồm nhưng không giới hạn việc hợp tác với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (không hình thành pháp nhân mới); đồng thời phục vụ tái cấu trúc tài chính và mua chi phối phần vốn góp/cổ phần tại các doanh nghiệp bất động sản và bất động sản khu công nghiệp.
Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP - công ty con của Viconship. Nguồn: VSCTrước đó, tại tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 công bố ngày 28/4, doanh nghiệp cũng dự kiến chào bán hơn 187 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành hơn 18,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.
Theo kế hoạch, đợt chào bán trái phiếu sẽ được triển khai sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ trước khi phát hành trái phiếu dự kiến là 5.802 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, Viconship ghi nhận doanh thu đạt 860 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh lên 192 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần cùng kỳ.
Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 93 tỷ đồng, giảm 31%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 70 tỷ đồng, giảm gần 38% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 26% kế hoạch doanh thu và hơn 12% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026.
Trong năm 2026, Viconship đặt mục tiêu doanh thu 3.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng, đồng thời dự kiến mức cổ tức 10% vốn điều lệ.
