Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã: SHB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026 với tổng giá trị tối đa 8.000 tỷ đồng.
Cụ thể, SHB dự kiến phát hành tối đa 80 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
Giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 8.000 tỷ đồng, chia làm 3 đợt phát hành triển khai từ quý II/2026 đến hết quý I/2027.
Trong đó, đợt 1 dự kiến chào bán 30 triệu trái phiếu mã SHB7Y202601, giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, dự kiến chào bán từ quý II-III/2026.
Đợt 2 chào bán 30 triệu trái phiếu SHB7Y202602, giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, dự kiến chào bán từ quý III-IV/2026.
Đợt 3 dự kiến chào bán 20 triệu trái phiếu SHB7Y202603, giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, dự kiến chào bán từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Nguồn: SHB
Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu +3,3%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng/lần, có kèm điều khoản mua lại.
Số vốn huy động được từ mỗi đợt phát hành dự kiến được phân bổ trong các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Xây dựng, vận tải kho bãi, kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ sửa chữa ô tô xe máy...
Trong diễn biến khác, SHB đang triển khai cùng lúc 2 đợt chào bán và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, SHB chào bán 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán được xác định ở mức 16.850 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 13-20/4/2026. Có 13 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ lần này của SHB gồm 8 nhà đầu tư nước ngoài và 5 nhà đầu tư trong nước.
Với số vốn tối đa khoảng 3.370 tỷ đồng, ngân hàng sẽ phân bổ 1.685 tỷ đồng để cho vay bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định. Phần còn lại 1.685 tỷ đồng sẽ được sử dụng để cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án.
Song song với đó, SHB cũng đang triển khai chào bán 459,37 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 10 cổ phiếu mới.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 13/4 tới 24/4/2026. Thời gian đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 13/4 tới 4/5/2026. Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông được tự do chuyển nhượng.
Giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động tối đa 5.742 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng sẽ dùng 1.500 tỷ đồng để cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ TSCĐ; 3.742 tỷ đồng để cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án và 500 tỷ đồng để cho vay tiêu dùng, mua nhà. Thời gian giải ngân trong năm 2026.
Đây là 2 trong số 3 phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận và được cổ đông SHB thông qua qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản trong tháng 11/2025.
Phương án cuối cùng là phát hành 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng. Với hơn 906 tỷ đồng thu về, ngân hàng sẽ dùng để cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay khách hàng cá nhân tiêu dùng.
Nếu hoàn thành cả 3 phương án phát hành nêu trên, SHB sẽ tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng.
