Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) ngày 12/5 đã phát hành 6.000 trái phiếu mã CTG12503, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 600 tỷ đồng.
Trái phiếu này có kỳ hạn 8 năm, lãi suất thả nổi 5,78% có kèm điều khoản mua lại. Cũng theo thống kê từ HNX, đây là lô trái phiếu thứ ba được VietinBank phát hành kể từ đầu năm.
Hai lô trái phiếu được phát hành trước đó là mã CTG12501 trị giá 500 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm, đáo hạn ngày 28/4/2040. Tiếp đến là mã CTG12502 trị giá 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, đáo hạn ngày 28/4/2033.
Trước đó, ngày 22/4, VietinBank công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025.
Theo đó, trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ VietinBank năm 2025 được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ có kỳ hạn từ 6 năm trở lên. Lãi suất cố định hoặc thả nổi đảm bảo phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành.
Trái phiếu được phát hành với mức 100 triệu đồng/trái phiếu. Số lượng đợt chào bán dự kiến tối đa 20 đợt. Thời gian chào bán dự kiến trong khoảng từ tháng 4-11/2025, đảm bảo tổng thời gian chào bán các đợt tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.
Khối lượng chào bán từng đợt tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể tại thời điểm phát hành, trong đó khối lượng chào bán tổng tất cả các đợt trong năm tối đa 12.000 tỷ đồng.
Vốn cấp 2 sẽ được VietinBank sử dụng để cho vay nền kinh tế theo quy định của pháp luật. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026.
Ở chiều ngược lại, VietinBank mới đây cũng công bố nghị quyết về việc việc mua lại trước hạn trái phiếu thứ cấp do VietinBank phát hành vào ngày thực hiện quyền mua lại trong năm 2025.
Danh sách các lô trái phiếu và thời gian mua lại chi tiết như sau:
Ngày 29/6 sẽ mua lại 1.200 tỷ đồng trái phiếu mã CTGL2230003 phát hành ngày 29/6/2022. Ngày 7/7 sẽ mua lại 195 tỷ đồng trái phiếu mã CTGL2230004 được phát hành 7/7/2022.
Ngày 19/7 sẽ mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu mã CTGL2230005 được phát hành ngày 19/7/2022. Ngày 26/7 sẽ mua lại 70 tỷ đồng trái phiếu mã CTGL2230007 được phát hành 26/7/2022.
Ngày 30/7 sẽ mua lại 3.500 tỷ đồng trái phiếu mã CTG2030T2/01 được phát hành ngày 30/7/2020. Ngày 2/8 sẽ mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu mã CTGL2230009 được phát hành ngày 2/8/2022.
Ngày 23/8 sẽ mua lại 230 tỷ đồng trái phiếu mã CTGL2230011 được phát hành ngày 23/8/2022. Ngày 15/9 sẽ mua lại 3.000 tỷ đồng trái phiếu mã CTGL2230014 được phát hành ngày 15/9/2022.
Ngày 24/9 sẽ mua lại 1.242,85 tỷ đồng trái phiếu mã CTG2030T2/02 được phát hành ngày 24/9/2020.
Như vậy, VietinBank dự kiến mua lại tổng cộng 9.577,45 tỷ đồng của 9 mã trái phiếu trong đợt này.
