Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2, theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 233/GCN-UBCK cấp ngày 16/12/2024.
Cụ thể, trong đợt này, VietinBank sẽ chào bán 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/02 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/02 kỳ hạn 10 năm. Giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó dự kiến thu về 4.000 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính là vốn cấp 2 của VietinBank. Các trái phiếu này được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Lãi suất trái phiếu CTG2432T2/02 = lãi suất tham chiếu + 1,05%/năm. Lãi suất trái phiếu CTG2434T2/02 = lãi suất tham chiếu + 1,15%/năm. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua từ 20/3/2025 đến ngày 16/4/2025.
Trước đó, ngày 15/1 vừa qua, VietinBank đã hoàn tất chào bán 40 triệu trái phiếu gồm 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01 kỳ hạn 10 năm. Mệnh giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu.
Trong đó, mã CTG2432T2/01 có 14,93 triệu trái phiếu (tỷ lệ 49,79%) được chào bán cho 1.325 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 15,06 triệu trái phiếu (tỷ lệ 50,21%) được chào bán cho 22 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Còn mã CTG2434T2/01 với 10 triệu trái phiếu được chào bán toàn bộ cho 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Sau khi trừ đi chi phí, CTG thu ròng 3.998,9 tỷ đồng từ đợt chào bán này.
Theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 233/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2024, VietinBank sẽ chào bán tổng cộng 80 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt. Mỗi đợt gồm 40 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Trong tổng số 80 triệu trái phiếu dự kiến chào bán sẽ có 60 triệu trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và 20 triệu trái phiếu có kỳ hạn 10 năm.
Kế hoạch chào bán 80 triệu trái phiếu này của VietinBank được thông qua tại Nghị quyết số 240 ban hành ngày 3/7/2024. Theo đó, thời gian chào bán trái phiếu ban đầu dự kiến từ quý III/2024 - quý I/2025.
Tuy nhiên, đến ngày 19/11/2024, VietinBank ban hành Quyết định số 2894 thông báo lùi thời gian chào bán trái phiếu. Đợt 1 dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 dự kiến phát hành trong quý I/2025 - quý III/2025.
Do lùi thời gian chào bán trái phiến nên VietinBank cũng buộc phải lùi thời gian dự kiến giải ngân số vốn huy động được từ trái phiếu.
