Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa có văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.
Theo đó, VietinBank dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã CTG2131T2 (MCK: CTG121031). Nguồn mua lại là nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh.
Ngày thực hiện quyền mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu vào 18/11/2026. Ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện quyền mua lại là 4/11/2026.
Ảnh minh họa: CTG
Được biết, lô trái phiếu mã CTG2131T2 gồm 34,992 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo các quy định hiện hành.
Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành là 3.492,2 tỷ đồng, được phát hành ngày 18/11/2021, thời hạn 10 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu vào 18/11/2031.
Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu), tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.
Cũng liên quan đến trái phiếu, VietinBank đang trong đợt chào bán 120 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/01 (trái phiếu sẽ được VSDC cấp mã trái phiếu khác theo quy định của pháp luật).
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị lên đến 12.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 2,25%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá trái phiếu. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 15/10/2026 đến ngày 3/11/2026.
Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 471/GCN-UBCK ngày 6/10/2026, VietinBank được chấp thuận chào bán tổng cộng 160 triệu trái phiếu chia làm 2 đợt.
Ngoài đợt 1 nói trên, ngân hàng sẽ phát hành đợt 2 gồm 40 triệu trái phiếu CTG2632T2/02. Trường hợp đợt 1 chưa chào bán hết số lượng trái phiếu thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua chào bán trong đợt 2.
VietinBank cho biết mục đích chào bán các đợt trái phiếu nêu trên nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.
