Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin liên quan đến việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 5,25% trị giá hơn 320,9 triệu USD của công ty đang niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore SGX-ST Mainboard.
Theo đó, Novaland đã bắt đầu một đợt lấy ký kiến xin chấp thuận liên quan đến lô trái phiếu nêu trên đang lưu hành và dự kiến đáo hạn năm 2027 (trái phiếu sửa đổi và ghi lại lần thứ nhất).
Trái phiếu được điều chỉnh bởi hợp đồng ủy thác đã sửa đổi và ghi lại ngày 3/4/2024, được bổ sung bởi hợp đồng bổ sung lần thứ ba ngày 11/6/2024 (Hợp đồng sửa đổi và ghi lại lần thứ nhất).
Việc xin ý kiến được thực hiện theo các điều khoản và tuân thủ các điều kiện nêu trong thông báo ngày 5/6/2025 (Thông báo xin ý kiến).
Mục đích chính của việc lấy ý kiến lần này là nhằm xin sự chấp thuận từ các chủ sở hữu trái phiếu đối với các đề xuất sửa đổi đối với hợp đồng sửa đổi và ghi lại lần thứ nhất; các đề xuất miễn trừ liên quan đến một số đợt thanh toán đã và sẽ không thực hiện được, như được mô tả thêm trong Thông báo xin ý kiến.
Cần có chấp thuận từ Người sở hữu trái phiếu với tỷ lệ không dưới 66% tổng mệnh giá của trái phiếu đang lưu hành (tỷ lệ chấp thuận cần thiết) để thông qua các đề xuất miễn trừ và các đề xuất sửa đổi đã nêu trên. Chấp thuận, một khi đã được đưa ra, không thể bị hủy bỏ.
Hạn chót cho việc lấy ý kiến là 4 giờ chiều giờ Luân Đôn ngày 12/6/2025 tức 23h ngày 12/6/2025 theo giờ Việt Nam (thời hạn này hoặc thời gian muộn hơn được gia hạn theo Thông báo lấy ý kiến).
Nếu tỷ lệ chấp thuận cần thiết chưa được đạt được trước hạn chót lấy ý kiến, Novaland có quyền gia hạn thêm không quá 5 ngày làm việc và quyền gia hạn này chỉ có thể được thực hiện 1 lần.
Trước đó, trong năm 2024 Novaland cũng đã thực hiện phương án tái cấu trúc lô trái phiếu nêu trên. Cụ thể, phương án này chính thức có hiệu lực từ ngày 5/7/2024, khoản nợ gốc tại ngày hiệu lực sửa đổi là hơn 320,9 triệu USD.
Giá chuyển đổi ban đầu tại ngày hiệu lực sửa đổi là 40.000 đồng/cổ phần, theo tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam đồng và Đô la Mỹ được ấn định bằng 24.960 đồng/USD. Tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.
