Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex; HoSE: BCM) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu BCMH2428006, với giá trị 1.080 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm.
Theo đó, lô trái phiếu BCMH2428006 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 10.800 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 1.080 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 02/12/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 02/12/2028.
Với tài sản đảm bảo là 17 quyền sử dụng đất tại Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương và 2 quyền sử dụng đất tại Phường Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương với tổng giá trị định giá 1.723.325.000.000 đồng.
Về lãi suất, Lãi suất 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 10,7%/năm, lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng Lãi Suất Tham Chiếu cộng biên độ 4,4%/năm nhưng không thấp hơn 10,3%/năm.
Tổ chức lưu ký là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV; HoSE: BID). Tổ chức có liên quan là Công ty CP chứng khoán VNDirect (VDS; HoSE: VND) và Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBS; OTC: VPBankS).
Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, từ đầu năm tới nay, Becamex đã hoàn tất phát hành 6 lô trái phiếu (gồm cả lô trái phiếu BCMH2428006) với tổng giá trị 3.200 tỷ đồng, kỳ hạn từ 3 – 4 năm, lãi suất phát hành là từ 10,2% - 10,7%/năm.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Becamex ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.195 tỷ đồng, tăng 6%. Tuy nhiên, Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 769 tỷ đồng, tăng hơn gấp 2 lần cùng kỳ năm 2023.
Nguyên nhân chính đến từ việc, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng hơn gấp 3 lần cùng kỳ, đạt 765,4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của Becamex là hơn 54.441 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, “hàng tồn kho” của công ty tiếp tục “phình to” lên hơn 20.900 tỷ đồng, tăng gần 1.100 tỷ đồng so với đầu năm.
Bên kia bảng cân đối kế toán, dư nợ phải trả của công ty là hơn 34.370 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm 60%, đạt hơn 20.665 tỷ đồng.
