Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, MCK: SCR) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.
Cụ thể, ngày 30/12/2024, TTC Land phát hành thành công 8.500 trái phiếu mã SCR12401 với mệnh giá 8.500 trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 850 tỷ đồng.
Với kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2029.
Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,...không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu SCR12401 có lãi suất phát hành 8,5%/năm.
TTC Land là thành viên phụ trách mảng bất động sản thuộc hệ sinh thái TTC Group. Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 11/2024), vốn điều lệ của doanh nghiệp là gần 4.306 tỷ đồng; ông Võ Thanh Lâm là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Ảnh minh hoạ
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần hơn 184,4 tỷ đồng, tăng 49,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh từ 105,1 tỷ đồng lên mức 177 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm từ 18 tỷ đồng về còn gần 7,4 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 7,8%, về mức hơn 85,4 tỷ đồng. Khoản chi phí tài chính giảm 13,6%, ở mức gần 76,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 16,8%, ghi nhận 20,95 tỷ đồng; lợi nhuận khác đạt gần 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 433,1 triệu đồng.
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của TTC Land trong quý III/2024 hơn 5,7 tỷ đồng, tăng 191,3% so với cùng kỳ. Khấu trừ các khoản thuế phí, công ty báo lãi ròng 829,9 triệu đồng, giảm gần 77%.
Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 328,7 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ, lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp gần 1,5 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm 2023 công ty báo lãi hơn 9,5 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của TTC Land đang ở mức hơn 10.891,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 92,6 tỷ đồng, giảm 18,9%; hàng tồn kho gần 4.026,3 tỷ đồng, tăng 9,6%; các khoản phải thu dài hạn giảm 25%, về mức hơn 676,5 tỷ đồng; bất động sản đầu tư ghi nhận hơn 728,9 tỷ đồng, giảm 15%.
Tổng nợ phải trả ở mức gần 5.775,7 tỷ đồng, tăng 4,9%, vốn chủ sở hữu của công ty gần 5.115,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.
Trong một diễn biến khác, giữa tháng 11/2024, TTC Land đã có văn bản báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Theo đó, TTC Land đã phát hành thành công 100% số lượng cổ phiếu dự kiến trước đó là hơn 34,9 triệu cổ phiếu SCR loại cổ phiếu phổ thông để hoán đổi được tổng giá trị nợ hơn 349,3 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi 10.000:1, tương đương cứ 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới.
TTC Land đã phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho 3 chủ nợ gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Thành Thành Nam như danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 11/11/2024, dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12/2024.
