Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank, MCK: PGB) đã công bố Nghị quyết HĐQT, thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, trong thời gian từ ngày 24/3 – 14/4/2025, PGBank đã phân phối thành công 78,64 triệu cổ phiếu trong tổng số 80 triệu cổ phiếu chào bán cho 554 cổ đông hiện hữu.
Còn lại 1,35 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết, được tiếp tục phân phối cho cổ đông Lê Hồng Nhung trong thời gian từ ngày 26/4 – 6/5/2025.
Trong tổng số 80 triệu cổ phiếu, có 79,96 triệu cổ phiếu được chào bán cho 554 nhà đầu tư trong nước và 36.971 cổ phiếu được chào bán cho 1 nhà đầu tư nước ngoài.
Kết thúc đợt chào bán, PGBank thu về 800 tỷ đồng, đồng thời, nâng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, ba cổ đông lớn của PGBank là CTCP Quốc tế Cường Phát, CTCP Thương mại Vũ Anh Đức và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và phát triển Thương mại Gia Linh công bố chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu dẫn đến giảm tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán.
Cụ thể, Công ty CP Thương mại Vũ Anh Đức giảm sở hữu về từ 13,36% về 11,22%; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh, CTCP Quốc tế Cường Phát cũng lần lượt giảm sở hữu về mức 11,0% và 11,375%. Qua đó, tổng tỷ lệ sở hữu của ba cổ đông này giảm từ 40% về còn 33,6%.
Nguồn: PGB
Trong diễn biến khác, PGBank đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/4. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu tổng tài sản tăng gần 25%, đạt 91.226 tỷ đồng. Huy động vốn tăng gần 18% lên 78.449 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng hơn 17% lên 48.653 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.001 tỷ đồng, gấp gần 2,4 lần kết quả 2024.
Đại hội cũng thông qua 2 phương án tăng vốn điều lệ để tăng quy mô vốn thêm tối đa 5.000 tỷ đồng.
Phương án thứ nhất là phát hành 50 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới.
Phương án thứ hai là chào bán tối đa 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với đơn giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 11:9. Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời gian thực hiện cả 2 phương án trong năm 2025. Sau khi hoàn tất các đợt tăng vốn, vốn điều lệ của PGBank sẽ tăng gấp đôi từ mức 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn thu về từ các đợt phát hành sẽ được PGBank dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ngắn, trung và dài hạn.
Bên cạnh đó, HĐQT PGBank còn đề ra lộ trình đến năm 2030, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng.
