Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa có công bố về kết quả chào bán trái phiếu.
Theo đó, ngày 23/4/2025, MSB đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã MSB12502 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 23/4/2028.
Cùng ngày, MSB còn phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã MSB12503 cũng có kỳ hạn 3 năm.
Các thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm,...không được công bố, tuy nhiên, theo HNX, cả 2 lô trái phiếu trên đều có lãi suất 5,3%/năm.
Trước đó, ngày 17/4/2025, MSB đã phát hành 1.000 trái phiếu mã MSB12501 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng; lãi suất 5,3%/năm.
Ở chiều ngược lại, ngày 22/4/2025, MSB đã chi 2.000 tỷ đồng để mua lại lô trái phiếu mã MSBL2427002 trước hạn 2 năm.
Được biết, lô trái phiếu này gồm 2.000 trái phiếu, được phát hành ngày 22/4/2024, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Trước đó, ngày 18/4/2025, MSB cũng đã chi 1.043 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn gốc và lãi cho lô trái phiếu mã MSBL2225001.
Xa hơn nữa, ngày 16/4, MSB tiến hành mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu MSBL2427001 trước hạn 2 năm.
Lô trái phiếu này gồm 800 trái phiếu, được phát hành từ ngày 16/4/2024, tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 16/4/2027.
Trong một diễn biến khác, ngày 21/4/2025, MSB đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 16% so với mức thực hiện năm 2024.
Ban lãnh đạo MSB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 9%, ước đạt 350.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) ước tăng 20%, đạt 212.000 tỷ đồng trong năm 2025. Đồng thời duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới mốc 3%.
Vốn huy động tại thị trường một và trái phiếu huy động vốn tăng 15%, đạt 202.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng 20%từ 26.000 tỷ lên 31.200 tỷ đồng.
Tại Đại hội, Ban lãnh đạo MSB cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%.
Theo tờ trình được công bố, MSB dự kiến phát hành thêm tối đa 520 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để chia cổ tức với tỷ lệ 20% (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới) từ lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức sau khi trích lập quỹ và lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia tính đến 31/12/2024.
Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong năm 2025, do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được cơ quan Nhà nước chấp thuận.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ mức 26.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng (tương ứng tăng thêm 5.200 tỷ đồng).
Ngân hàng cho biết mục đích tăng vốn nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị rủi ro, cải thiện khả năng thanh toán, tăng cường khả năng chống chịu rủi ro và tạo niềm tin với nhà đầu tư, khách hàng.
