Home Credit hút thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu "ba không" chỉ trong vòng 6 ngày làm việc

Home Credit vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2426003, với giá trị 500 tỷ đồng.

Thông tin vừa được Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, Home Credit vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2426003 với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, vào ngày 06/6/2024.

Cụ thể, lô trái phiếu HCVCL2426003 được Home Credit phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp.

Lô trái phiếu HCVCL2426003 được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 06/6/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 06/6/2024.

Về lãi suất, lô trái phiếu HCVCL2426003 có lãi suất Kỳ Tính Lãi đầu tiên bằng 7%/năm; Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng với 2,1%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu bằng lãi suất tiết kiệm, tiền gửi 12 tháng trả lãi sau do Vietcombank, Vietinbank, BIDV, và Agribank công bố vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan.

Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức liên quan là Công ty Cổ phần chứng khoán SSI (HoSE: SSI).

Trước đó chỉ 1 ngày, vào ngày 5/6, Home Credit cũng đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2426002, với giá trị 500 tỷ đồng. Đây cũng là lô trái phiếu “ba không” và có cùng lãi suất, kỳ hạn, tổ chức lưu ký và tổ chức liên quan giống như lô trái phiếu HCVCL2426003 kể trên.

Ngoài ra, vào ngày 31/5 vừa qua, Home Credit cũng đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2427001, với giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Đây cũng là lô trái phiếu “ba không” và có tổ chức lưu ký, tổ chức liên quan giống như lô trái phiếu HCVCL2426002 và lô trái phiếu HCVCL2426003.

Tuy nhiên, về lãi suất, lô trái phiếu HCVCL2427001 có lãi suất cao hơn 2 lỗ trái phiếu còn lại. Cụ thể, lô trái phiếu này có Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 7,4%/năm; Đối với các kỳ tính lãi sau bằng Lãi Suất Tham Chiếu cộng với 2,5%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu bằng lãi suất tiết kiệm, tiền gửi 12 tháng trả lãi sau do Vietcombank, Vietinbank, BIDV, và Agribank công bố vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan.

Như vậy, chỉ trong vòng 6 ngày làm việc, Home Credit đã hút thành công tổng cộng 2.000 tỷ đồng nguồn vốn từ trái phiếu. Đáng chú ý, cả 3 lô trái phiếu kể trên đều là trái phiếu “ba không” và có lãi suất huy động khá mềm so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay, chỉ quanh ngưỡng 7%/năm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tình hình tài chính năm 2023, Home Credit ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, với lợi nhuận sau thuế đạt 375 tỷ đồng, “bốc hơi” 68,4% so với năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 0,06 lần (tương ứng 5,56%).

Tính đến thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit là 6.753 tỷ đồng, tăng 5,9% so với hồi đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 404% (tương ứng 25.766 tỷ đồng) hồi đầu năm, xuống 279% (tương ứng 18.840 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023.

Trong đó, dư nợ trái phiếu của Home Credit gần như đi ngang trong năm qua vào khoảng 1.100 tỷ đồng.

Trước đó, Home Credit báo lãi 549 tỷ đồng trong năm 2021, chỉ số ROE là 10,6%. Năm 2022, công ty tài chính này báo lãi 1.189 tỷ đồng, chỉ số ROE là 18,64%.

Hiện Home Credit đang lưu hành 4 lô trái phiếu với giá trị 2.600 tỷ đồng. Nguồn: HNX

Theo dữ liệu từ HNX, hiện Home Credit đang lưu hành 4 lô trái phiếu, với tổng giá trị dự nợ trái phiếu là 2.600 tỷ đồng. Trong đó có 3 lô trái phiếu mới phát hành thành công gần đây là lô trái phiếu HCVCL2427001 với giá trị 1.000 tỷ đồng, lô trái phiếu HCVCL2426002 với giá trị 500 tỷ đồng và lô trái phiếu HCVCL2426003 với giá trị 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu còn lại là lô trái phiếu HCVCL2224001 với giá trị 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 31/8 tới đây.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2024, Home Credit đã tất toán thành công toàn bộ 2 lô trái phiếu HCVCL2224002 (giá trị 300 tỷ đồng) và lô trái phiếu HCVCL2224003 (giá trị 200 tỷ đồng).

Một điểm đáng chú ý khác, vào tháng 2/2024, Tập đoàn Home Credit công bố chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) cho The Siam Commercial Bank Public Company (SCB), thành viên của SCBX Public Company (SCBX). Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro (tương đương 865 triệu USD).

Quá trình chuyển giao dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và Thái Lan.