Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB, sàn HoSE) vừa thông qua Nghị quyết số 209/2025/NQ-HĐQT thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026.
Theo đó, HDBank dự kiến chào bán 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 10.000 tỷ đồng.
Trong đó, ngân hàng dự kiến chào bán thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 gồm mã HDBC7Y263301 kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y263401 kỳ hạn 8 năm. Thời gian chào bán dự kiến trong quý I-II/2026.
Đợt 2 sẽ phát hành mã HDBC7Y263302 kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y263402 kỳ hạn 8 năm. Thời gian chào bán dự kiến quý II-IV/2026.
Mỗi mã gồm 25 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Đợt chào bán thứ 2 chỉ được thực hiện khi đợt chào bán 1 kết thúc. Trường hợp đợt 1 chưa chào bán hết số lượng trái phiếu sẽ được chuyển tiếp sang đợt 2.
Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, tiêu dùng, thương mại dịch vụ.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán SSI.
Lãi suất thả nổi, thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm sẽ được thực hiện mua lại sau 2 năm kể từ ngày phát hành. Trái phiếu có kỳ hạn 8 năm sẽ được thực hiện mua lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.
Liên quan đến phát hành trái phiếu, ngày 30/9/2025, HDBank đã phát hành 50.000 trái phiếu mã HDBL2528004 mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 50 triệu USD ra thị trường Singapore; kỳ hạn 3 năm dự kiến đáo hạn ngày 15/9/2028.
HDBank có thể mua lại trái phiếu trước hạn tự nguyện toàn bộ hoặc một phần và thanh toán phí mua lại trước hạn tương đương 2%/năm nếu mua lại trái phiếu trong vòng 24 tháng kể từ ngày phát hành hoặc 1%/năm nếu mua lại trái phiếu sau thời điểm 24 tháng kể từ ngày phát hành, trong mỗi trường hợp được tính trên khoản gốc của trái phiếu được mua lại trước hạn cho mỗi năm tròn từ ngày mua lại trái phiếu cho đến ngày đáo hạn, cùng với các khoản thanh toán phải trả và đến hạn khác cho Người sở hữu trái phiếu.
