Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (Thành Thành Công – Biên Hòa; MCK: SBT, sàn HoSE) mới đây thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu SBTB2326002, với giá trị 500 tỷ đồng vào ngày 05/12/2023.
Lô trái phiếu SBTB2326002 được phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.
Ngày phát hành là ngày 30/11/2023 và được hoàn tất vào ngày 05/12/2023. Mã trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 30/11/2026.
Lô trái phiếu này có kỳ tính lãi 3 tháng một lần. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 10,5%/năm. Đối với 8 kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu.
Đây là trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán tại Techcombank, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với SBT.
SBT huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu
Trước đó, theo nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu, SBT dự kiến dùng toàn bộ 500 tỷ đồng cho mục đích góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa (BHC) - công ty con do SBT nắm 90% vốn.
Dự án hợp tác này nhằm mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, đồ uống, nước giải khát, sữa, bánh kẹo.
Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 550 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đến hết ngày 30/6/2027 (trừ khi các bên có thỏa thuận gia hạn).
Được biết, CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa có vốn điều lệ 3.577 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại KCN Biên Hoà 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai. Hoạt động chính là sản xuất đường, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có sử dụng đường hoặc các phụ phẩm, phế phẩm từ sản xuất đường, sản xuất kinh doanh phân bón, vật tư ngành nông nghiệp...
Cũng liên quan đến việc huy động vốn, đầu tháng 11/2023, HĐQT SBT đã thông qua triển khai phương án chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu ra cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 12%, giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 31/12/2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Tổng số tiền dự kiến thu được hơn 1.777 tỷ đồng, SBT sẽ dùng thanh toán các hợp đồng mua đường, phân bón với các công ty con. Trong đó, ưu tiên dùng 910 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với CTCP Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa.
Tiếp theo, doanh nghiệp của "vua mía đường" Đặng Văn Thành dùng 800 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.
Số tiền còn lại là hơn 67 tỷ đồng dùng để thanh toán hợp đồng mua phân bón các loại với Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý I/2024 hoặc quý II/2024.
Về tình hình kinh doanh, quý I niên độ 2023 - 2024 (tính từ ngày 1/7 - 30/9), SBT ghi nhận 6.366 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 217 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.
