Theo đó, năm 2023, Đất Xanh dự kiến phát hành gần 167,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, gồm gần 101,7 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 57 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và 9 triệu cổ phiếu phát hành cổ phiếu ESOP.
Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành trênh, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ gần 6.118 tỷ đồng lên gần 7.795 tỷ đồng.
Đối với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, Đất Xanh dự kiến phát hành 101,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ chào mua 6:1 (tức cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương đương thấp 14% so với thị giá DXG tại thời điểm chốt phiên ngày 17/5.
Nếu chào bán hết số cổ phiếu này, Đất Xanh sẽ thu được hơn 1.220 tỷ đồng, trong đó trích gần 101,6 tỷ đồng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước và chi phí hoạt động tại Đất Xanh. Còn 1.118,5 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để góp vốn cho công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hà An để thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước (220 tỷ đồng); thanh toán nợ tại Công ty Cổ phần Hội An Invest (210,5 tỷ đồng) và thanh toán nợ tại Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Hà Thuận Hùng (688 tỷ đồng).
Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến, công ty sẽ cân đối các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đối với phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Đất Xanh dự kiến phát hành 57 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, dự thu 855 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu này sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HoSE: DXS), thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.
Đặc biệt, tại ĐHĐCĐ lần này, công ty cũng dự kiến trình nội dung dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.
Công ty khẳng định toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để chào bán lô trái phiếu này đã hoàn thành, song tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán.
Phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế đã được Đất Xanh công bố từ năm 2021, với kế hoạch ban đầu là phát hành trái phiếu trơn.
Đến cuối tháng 5/2022, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, Đất Xanh đã trình cổ đông dừng phương án này và cho biết, trong năm 2021, công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị, song tình hình thị trường tài chính từ giữa năm 2021 đến nay không phù hợp dẫn đến việc dừng triển khai này.
Đồng thời, tại ĐHĐCĐ năm 2022 này, công ty cũng trình phương án chuyển sang phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với cùng giá trị phát hành là 300 triệu USD và kế hoạch mới này đã được cổ đông thông qua.
Năm 2023, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.500 tỷ đồng, giảm 0,21%, còn mục tiêu lợi nhuận ròng đạt 158 tỷ đồng, giảm 26,47%.
Ban lãnh đạo Đất Xanh nhận định, năm nay là năm khó khăn tiếp theo của ngành bất động sản, HĐQT công ty nhất trí cao trong việc tập trung vào hai mảng cốt lõi là phát triển dự án và dịch vụ bất động sản. Song song với đó, HĐQT công ty sẽ tập trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, cơ hội đầu tư.
Đối với kế hoạch tìm kiếm, mua bán, sáp nhập dự án, Đất Xanh cho biết thế mạnh của công ty là năng lực tài chính, khả năng thu xếp và huy động vốn.
Công ty sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn.
Về kế hoạch đầu tư, phân phối các dự án, Đất Xanh xác định với định hướng trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2023, HĐQT công ty sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho công ty.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty cũng nhận định thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác điều này rất cần có sự chủ động nên HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối dự án với số lượng và quy mô không hạn chế.
