Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã HCM, sàn HoSE) công bố nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ bất thường 2024 thông qua.
ĐHĐCĐ bất thường của HSC diễn ra hôm 4/12
HSC dự kiến chào bán 359,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tương ứng tỷ lệ 50% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu, được hưởng 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 2 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới.
Đối tượng chào bán là cổ đông trong nước và nước ngoài có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, HSC dự kiến thu về xấp xỉ 3.599,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025.
Nếu hoàn tất đợt phát hành, HSC dự kiến nâng vốn điều lệ từ 7.200 tỷ đồng lên 10.800 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, doanh thu hoạt động của HSC tăng gần 40% so với cùng kỳ, đạt mức 1.138 tỷ đồng.
Trong đó, lãi từ các tài sản chính FVTPL đạt 459 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Trừ đi lỗ FVTPL, mảng tự doanh lãi thuần 152 tỷ đồng trong kỳ.
Lãi từ cho vay và phải thu 3 đạt gần 480 tỷ đồng, tăng 64%. Tính đến cuối quý III/2024, dư nợ cho vay ký quỹ của HSC tăng mạnh và đạt hơn 19.000 tỷ đồng.
Doanh thu mảng môi giới sụt giảm 14% so với cùng kỳ năm trước còn 193 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí môi giới tăng 10% khiến lãi thuần mảng này bị thu hẹp hơn 50% về còn 41,5 tỷ đồng.
Kết thúc quý III/2024, HSC ghi nhận lãi ròng 222,4 tỷ đồng, tăng 4% so với quý III/2023.
Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, HSC đem về doanh thu hoạt động 3.095 tỷ đồng, tăng trên 50% và lợi nhuận sau thuế tăng 64% so với cùng kỳ lên 813 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/09/2024, tổng tài sản của HSC đạt 32.715 tỷ đồng. Đáng chú ý, tài sản chính FVTPL tăng rất mạnh từ 2.200 tỷ đồng hồi đầu năm lên trên 8.530 tỷ đồng tính theo giá gốc.
Tổng nợ phải trả đạt 22.658 tỷ đồng, tăng tới hơn 13.000 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm. Riêng vay nợ tài chính chiếm tới 22.148 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với đầu năm nhưng nếu so với quý II/2024 cũng tăng thêm gần 6.000 tỷ đồng.
Trong đó, vay ngân hàng trong nước tăng vọt từ 5.780 tỷ đồng lên 14.667 tỷ đồng; vay thấu chi ngân hàng tăng từ 882 tỷ đồng lên 2.052 tỷ đồng...
